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● 星火破秋寒,重申“千金难买牛回头”,“科技好时光延续”核心矛盾依然集中在以下两点:1)中国金融供给侧改革推进;2)6月以来美联储明确打开全球宽松周期。重申“千金难买牛回头,科技好时光延续”,时机需要观察人民币汇率是否稳守整数关口。其中消费电子阶段性需要消化外部变化,继续推荐自主可控科技(半导体、软件);外部条件变化将上调决策层稳增长预期,首次建议关注今年一直低预期的基建链(如建筑、高低压设备)。

更早之前,10月9日,海康威视的投资者电话说明会上,有投资者问到公司关于股权激励的想法。海康威视参会高管回应表示,“这个话题我们内部也讨论了很多次。确实在2018年做股权激励的时候我们也没有想到2019年会发生这么多事。现在看来不确定性很大,目前来看有两种选择,一是延迟兑现,就是把兑现周期延长,二是考虑降低兑现条件。具体怎么样我们会经过充分讨论以后再来决定,因为目前情况不太明朗,所以我们也不能给出最后的决定,只能再等等看情况怎么发展。公司全体员工目前都非常努力,在做各方面的工作,我们四季度再看看变化,如果说有比较明显的变化,我们会及时跟投资者、董事会和股东大会等各方沟通。暂时能够披露的是这些信息。另外,公司在经营上面肯定是务实的,不会为了兑现股权激励来做一些不合适的事情。”

国家药品谈判品种已平均降价50%以上据国家卫健委介绍,为减轻民众药费负担,2016年以来,原国家卫计委、人社部就分别组织开展了国家药品价格谈判和国家医保目录谈判,39个谈判品种平均降价50%以上,处于全球低价位水平。这其中包括17个抗癌药物,如治疗乳腺癌的曲妥珠单抗(赫赛汀)从1个疗程2.45万元降至7600元,降幅达70%(每个疗程为3周、用1支,中位生存期约20个月);治疗多发性骨髓瘤的硼替佐米(万珂)从1.36万元/支降至6116元/支,降幅55%(每个疗程为4周、用1—2支,中位生存期约30个月)。

对于商业地产项目,传统重资产模式的扩张速度比较慢,通过收购再改造、转化轻资产的方式,会比企业自建速度更快。8月31日,大悦城公告称,大悦城地产近日签订相关协议,将其持有的上海长风大悦城及西安大悦城项目资产相关的股权注入境外并购改造基金,上海长风大悦城资产股权交易对价为0.92亿元,西安大悦城资产股权交易对价为1.15亿元。

对伊格尔来说,推出Disney+可能是他辉煌职业生涯的顶点。如果该计划失败,迪士尼数十亿美元资产连同伊格尔的个人遗产都将面临风险。值得冒的风险对冲基金Gullane Capital Partners的管理合伙人特里普·米勒称伊格尔是“一个非常聪明、经过深思熟虑的风险承受者,”他补充说,在整个任期内,伊格尔在收购生产大量流行内容的电影制片公司和动画工作室上押下了重注。这包括2009年以40亿美元收购惊奇娱乐公司,2012年斥资40.5亿美元收购卢卡斯电影公司,以及今年早些时候收购21世纪福克斯。

●DDM分母端风险偏好,冲击不及18年,跟踪人民币汇率等赔率指标A股市场对外围的不确定性及谈判的长期性已有一定的适应能力,表现在19年5月“贸易黑天鹅”对股市冲击的延续性较18年转弱,次日/当月的跌幅表现未扩散。我们沿用5月采取的事件驱动投资决策“胜率/赔率”分析框架,观察人民币汇率、VIX、ERP、美大豆期货来反映市场消化程度。

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